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通信行业:运营商、政府、设备商持续推进5G 应用到终端生态加

2019-12-02 13:06:28  点击:[302]

本周行业的重要趋势:

中国电信天一智能生态博览会召开,运营商努力推动5g应用生态从应用到终端的整个产业链走向成熟。

9月19日,第十一届天一智能生态博览会在广州正式开幕。在此次博览会上,中国电信与手机制造商、泛智能终端制造商、国内代理商和连锁企业签署了四轮合同,天合联盟购买的智能终端总数超过4000万台。中国电信和许多领先企业在wifi、智能和超高清视频服务、丰富终端和升级服务等方面进行了深入合作,以加快5g应用的成熟。

※华为采用soc集成5g芯片发布5g手机,5g终端逐渐进入成熟阶段。

Mate30pro5g配备了华为两周前发布的麒麟9905gsoc芯片。这是第一次集成处理器和5g基带,支持nsa和sa双网络模式。外部基带芯片在成本和集成度上有很大缺陷。随着5gsoc芯片的成熟和商业化,5g终端有望逐步进入成熟发展阶段。

※贵州发布5g计划:到2022年投资200亿元建设32,000个5g基站

贵州省政府计划从2019年到2022年投资200亿元建设5g基站,共计32000个5g基站。其中,2019年,中心城市贵阳将实现5g商业试验和选择点部署,在重点工业园区、旅游景点、商业建筑、大型企业集团等创造一批典型场景示范应用。此外,从2020年到2022年,贵州省财政每年将拨出1亿元专项资金支持5g的发展。地方各级财政将根据实际情况实施财政支持。

※本周投资观点:

在运营商、政府、设备和终端产业链的充分合作下,5g逐渐改善了生态系统,有望实现网络终端应用的加速发展。我们预计从2019年第二季度起,领先企业的业绩将继续改善,5g产业链的业绩将开始以“U”字形逆转,我们对该行业的业绩在明年将继续表现感到乐观。未来,运营商预计将逐步收集5g相关产品,催化剂密集,叠加5g产业链的季度业绩预计将继续改善,估值将迅速消化。我们坚持认为,随后的行业冲击将会上升。长期以来,我们建议以绩效支持(在中期报告中表现良好)和低估值来制定高质量的5g目标。结合每个部门和公司的估价和增长匹配,我们建议如下:

※1、5g相关设备和部件:

1)主要设备:重点推荐:中兴通讯(预计19年净利润54亿,27倍);烽火通信;

2)天线射频领域:重点推荐:上海电力有限公司、骏智集团(香港股票)、世嘉科技、通宇通信、深南电路;注意事项:洪升科技、艺声科技、华正新材料、天河国防等。

3)光通信领域:重点推荐:新沂生(电信高端产品有望继续受益于5g传输网络需求)、光通信技术(光模块/设备领先,高端芯片有望突破)、中集许闯(数字光模块领先,切入5g市场)、天府通信(上游设备领先)、广泰陈、剑桥科技、博创科技等。;

※2、5g边缘生态:

主要推荐:中国铁塔(港股)、星际迷航、中国体育科技、天元德科;注意事项:宝信软件(由计算机团队负责)、网景技术、城市土地股份、数据端口等。

※3、5g应用结束:

1)云计算/云视频:重点推荐:光环新网、艺联网(19年净利润11.4亿,36倍)、王猛集团和沈心(天丰电脑团队联合覆盖);注意事项建议:2063等。

2)物联网:主要建议:转移到通信、广和通、泰邦、高辛、日海情报和海尔泰(由机械团队负责);注意事项建议:金卡智能等。

4.※专用网络通信:

主要建议:Hentra;

5.※军事通信领域:

主要建议:海格通信和鸿翔股份。

风险提示:5g行业和商业进展低于预期。

(来源:天丰证券)

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